Pylayuschiy Legion poterpel porazhenie, i na vostoke Kalimdora poselilis dva naroda: orki Durotara pod predvoditelstvom blagorodnogo vozhdya Tralla, i lyudi Teramora, kotorymi pravit samaya moguschestvennaya iz zhivuschih charodeek — ledi Dzhayna Praudmur. No hrupkiy mir mezhdu lyudmi i orkami vnezapno okazalsya pod ugrozoy. Kto-to stal napadat na zemli Durotara, i, pohozhe, chto lyudi snova opolchilis na orkov. Teper Dzhayna i Trall dolzhny predotvratit katastrofu, ved, esli staraya vrazhda vspyhnet vnov, na Kalimdore razrazitsya ocherednaya razrushitelnaya voyna. Poiski istiny privodyat Dzhaynu k neveroyatnomu otkrytiyu, a vstrecha s legendarnoy, davno propavshey bez vesti charodeykoy izmenit vse, vo chto verila Dzhayna, i priotkroet tayny proshlogo Azerota.